המעבר הבין דורי של נכסים והון משפחתי הוא אחד הצמתים המשפטיים הרגישים והמורכבים ביותר בחיי המשפחה. בעוד שהאובדן האישי הוא כואב ורגשי, המערכת המשפטית בישראל פועלת על פי נהלים נוקשים ומועדים קבועים בחוק הירושה, שאינם ממתינים לתום תקופת האבל. היעדר תכנון נכון או אי הבנה של המצב המשפטי עלולים להוביל לתוצאות בלתי רצויות, כגון חבות מס מיותרת או סכסוכים בין אחים. לכן, הפנייה אל עורך דין לענייני ירושה היא צעד מתבקש לשם עשיית סדר בבלגן. תפקידו של המשפטן אינו מסתכם רק בטיפול טכני בטפסים, אלא כולל ראייה רחבה של מצבת הנכסים, הבנת הדינמיקה המשפחתית, ובחירה באסטרטגיה הנכונה לחלוקת העזבון כך שרצון המנוח יכובד והאינטרסים של היורשים יישמרו בצורה המיטבית.
חשיבות התכנון והסכמי חלוקת עזבון עם עורך דין לענייני ירושה
אחת הטעויות הנפוצות היא המחשבה כי עם פטירתו של אדם, חלוקת הרכוש היא סופית ומוחלטת בהתאם לצוואה או לחוק. בפועל, המציאות הכלכלית של היורשים עשויה להיות שונה מזו שצפה המוריש, או שונה מברירת המחדל של חלוקה שוויונית. החוק מאפשר ליורשים לערוך ביניהם "הסכם חלוקת עזבון", כלי משפטי המאפשר לשנות את אופן החלוקה הפנימית של הנכסים. כאן באה לידי ביטוי המומחיות של עורך דין לענייני ירושה. עורך הדין ידע לנסח הסכם שיאפשר, למשל, לאח אחד לקבל את הדירה בשלמותה בעוד האחר יקבל את הכספים הנזילים, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כ"עסקה במקרקעין" החייבת במס רכישה או מס שבח. ללא ליווי מקצועי צמוד, משפחות רבות מבצעות העברות אלו באופן שגוי לאחר רישום הירושה, ובכך חושפות את עצמן לתשלומי מיסים כבדים ומיותרים שהיו נמנעים בתכנון נכון.
הליכים מול רשם הירושות ומימוש הנכסים בפועל
כדי להפוך את זכות הירושה לזכות קניינית ממשית, יש צורך בקבלת צו משפטי רשמי – "צו ירושה" (בהעדר צוואה) או "צו קיום צוואה". הטיפול בבקשות אלו נעשה מול הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, הליך שכיום מתבצע ברובו באופן מקוון אך דורש דיוק רב. כל שגיאה באיות שם, בפרטי יורש או בהגשת המסמכים הנלווים, גוררת עיכובים משמעותיים ודרישות להשלמת פרטים. מעבר להשגת הצו, האתגר האמיתי מתחיל לעיתים דווקא בשלב המימוש: רישום הנכסים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), שחרור כספים מחשבונות בנק מוקפאים, איתור קופות גמל נשכחות וביטוחים. ניהול מקצועי של שלב זה מבטיח כי המעבר הבירוקרטי יהיה מהיר וחלק, ויאפשר למשפחה להתרכז בהנצחת המנוח ובשיקום החיים האישיים, תוך ידיעה שהעניינים הכספיים טופלו עד תום.
משרד עורכי הדין חיים ברוטמן מטפל בכל ענייני ירושה על היבטיהם השונים, תוך מתן פתרונות יצירתיים ויעילים לסוגיות משפטיות מורכבות הקשורות לחלוקת עיזבון ולהגנה על זכויות יורשים. המשרד משלב גישות משפטיות חדשניות עם ניתוח כלכלי מעמיק, ומעניק ייצוג מקצועי בבקשות למתן צווי קיום, בהליכי התנגדות לצוואות ובשירותי ניהול עיזבון. הגישה המקצועית שמה את הלקוח במרכז ומספקת ליווי אישי וצמוד של עורכי הדין בכל שלבי התהליך. כל לקוח זוכה לחבילת שירותים מותאמת אישית והטיפול המשפטי הטוב ביותר האפשרי, תוך הקפדה על מימוש זכויותיו המלאות בהתאם לחוק.
